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零壹财经2017年4月全球金融科技指数报告:发展指数162 投融资总额45.5亿元

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chink0 发表于 2017-6-5 15:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
零壹财经2017年4月全球金融科技指数报告:发展指数162 投融资总额45.5亿元

导读:在这份报告中,您将看到2017年4月关于全球金融科技的以下内容:




    零壹财经全球金融科技发展指数:投融资指数和社会认知指数,前者包括投融资活跃度指数和成熟度指数,后者为百度、谷歌、微信中相关关键词的搜索情况;



    投融资:地域、时间、轮次和细分业态分布以及Top20榜单;



    ?要闻:涉及支付、区块链、征信、网贷和理财等多个业态。




    摘要:4月全球金融科技投资活跃度下降,成熟度上升;百度搜索指数下降,谷歌搜索指数上升。当月,中国金融科技公司获得的风险投资额达27.5亿元,占全球总额的60%。



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第一部分2017年4月全球金融科技发展指数



    2017年4月,零壹财经全球金融科技发展指数(01 Fintech Index)为162,其中,二级指数投融资指数为108,社会认知指数为243;纳入微信指数后,全球金融科技发展指数为120,同样表现出较大的下滑趋势。
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    一、投融资指数



    4月投融资指数为108,环比上升24.1%,同比下降33.8%。




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    (一)投融资活跃度



    4月投融资活跃度指数为90,环比下降5.3%,同比下降28.6%。




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    (二)投融资成熟度



    4月投融资成熟度指数为126,环比上升59.5%,同比下降37.0%。




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    二、社会认知指数



    4月社会认知指数为243,环比下降19.3%,同比上升50.0%。




   




    ?(一)百度搜索指数



    百度搜索指数为349,环比下降33.4%,同比上升67.8%。




   




    ?(二)谷歌搜索指数?



    4月谷歌搜索指数为172,环比上升13.2%,同比上升31.3%。




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    (三)微信搜索指数



    微信搜索指数为76,仅为上个月的1/5左右,主要是因为上月底"金融科技"和"Fintech"搜索均出现极高的数值,而本月回落所致,具体见如8。




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    第二部分 2017年4月全球金融科技投融资情况



    据零壹财经不完全统计,2016年-2017年4月,全球金融科技投融资共687笔,融资总额达1388.6亿元。其中国内金融科技投融资共341笔,总额为964.2亿元;国外共有346笔,总额为424.4亿元。



    2017年4月,全球金融科技业态至少发生46起投融资事件,总额约45.5亿元;其中中国29起,共27.5亿元;海外17起,总金额约18.0亿元(占40%)。与上月相比,全球金融科技投融资笔数持平?,但融资总额下降了约29.8%,主要是因为海外融资笔数和金额都大幅减少所致。



    需要说明的是,为了便于统计,我们将外币以各笔融资公开当月最后一个交易日外汇交易开盘时的汇率换算成人民币,以下不再赘述。




   




    一、地域分布



    根据零壹财经数据分析,2017年4月获得融资的46家公司注册地分布在中国、美国、英国、印度等9个国家



    与1至3月相同,4月中国的金融科技投融资笔数仍为全球最高,共有29起,占全球63%;美国以7起融资事件位列其后;再次是英国、印度和新加坡,各有2起;其他国家所获融资笔数均为1起,具体为:欧盟区爱沙尼亚获得1起融资,德、法、瑞典等金融科技相对发达国家未获融资;瑞士获得1笔融资;东南亚国家菲律宾及印尼各获1起融资。



    从融资金额看,中美两国亦居世界前列,4月分别获融资27.3亿元和12.7亿元,新加坡和瑞士分别有3.4亿元和1.2亿元,其余国家均不超过5000万人民币。




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    二、月份分布



    2017年4月全球金融科技投融资笔数共有46起,与上月持平;融资金额45.5亿元,较上月(64.8亿元)下降29.8%。




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    三、轮次分布



    2017年4月,全国金融科技投融资B轮及以后融资(含战略融资)共有14起,占全部融资事件的30.4%;相应融资额共33.0亿元,占72.5%。A轮及以前融资共29起,融资额12.3亿元,占到26.9%;3笔融资轮次未知。



    4月融资轮次最高至D轮(注:不包含本月上市的信而富),获该轮次融资的金融科技公司共有4家,按融资金额从大至小分别是中国汽车金融公司大搜车、美国学生贷款平台College Ave Student Loans、瑞士小额保险服务提供商BIMA以及中国消费金融公司房司令。我们观察到,2017年1至4月,获投资轮次靠后(D轮、E轮、F轮等等)的公司集中分布在汽车金融(如优信拍、CarTrade等)、网贷(SOFI、UpStart等)、支付(如iZettle 、Currencycloud、Paytm等)。




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    四、细分业态分布



    根据零壹财经数据,2017年4月获得融资的46家公司至少覆盖网贷、支付、汽车金融、理财等13个业态。



    从融资笔数看, 2017年4月全球金融科技融资事件中,第三方服务业态占据前沿,共有9家公司获得融资,其中融资金额最高的是美国公司Token,共融资1570万美元;融资至B轮的有美国Quovo以及中国公司氪信科技,前者获投资金为1000万美元,后者未披露具体融资额。获投笔数仅次于第三方服务公司的业态是消费金融,共有8家公司获得融资,这些公司均来自中国,包括房司令、Wecash闪银、爱财集团、魔法现金等等。



    融资金额靠前的三个业态是汽车金融、消费金融和证券,前两个业态内获投资的企业均为中国公司,4月获投金额分别有12.7亿元和9.8亿元;证券业态,美国零佣金股票交易平台Robinhood获得由DST Global领投的1.1亿美元C轮融资。 互联网保险和第三方金融服务获投金额分别为4.7亿元和4.5亿元,支付、征信等细分业态的融资金额详见下图。




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    五、TOP20榜单



    基于零壹财经数据,根据公开信息不完全统计,全球金融科技投融资金额20名单如表2所示。TOP20榜单中,10家平台融资金额在1亿人民币及以上,分布在中国(11家)、美国(6家)、印度(3家)、新加坡(1家)、瑞士(1家)和英国(1家)。




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第三部分 2017年4月全球金融科技要闻



    一、监管持续加码



    值得关注的有两大会议。25日,习近平在中共中央政治局第四十次集体学习时指出要重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。当日,处置非法集资部际联席会议13个成员单位召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会,这次会议上:



    人民银行条法司相关负责人表示,从2016年互联网金融专项整治工作来看,当前互联网金融业态利用P2P平台进行非法集资问题突出、网络众筹业态非法集资骗局增多、网络私募基金进行非法集资活动频发、大宗商品交易市场乱象频现。报道称,央行还特意提示,第三方支付平台存在"跑路"风险。



    国务院处非办相关负责人表示,2016年非法集资案件数和涉案金额近年来首次出现双降,但积压案件较多,化解处置压力大。处非办将于5月到7月开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,目前正在研究和起草《处置非法集资条例》,赋予地方人民政府对非法集资活动的行政查处权力,解决地方人民政府有责无权、依据不足、手段缺乏等突出问题。



    二、支付:银联调整架构、工行将对聚合支付收单



    本月支付方面引人关注的是银联总公司调整组织架构,新架构包括机构合作部、商业服务事业部、金融与民生事业部、银联钱包事业部、银联科技事业部、大数据部、企划部七大部门以及云闪付专项工作团队和无卡业务专项工作团队两大专项工作组。



    聚合支付迎来巨头入场。工行相关负责人公开表示工行二维码将陆续支持微信支付、银联以及主要第三方支付的二维码产品,开展聚合支付收单业务。而聚合支付的早期选手钱方好近转型赋能行业,推出"智慧支付云",向行业开放聚合支付、会员管理、渠道拓展、商业变现等能力,还透露了"出海"进展:将与上市公司四方精创在香港成立合资公司,申请储值支付牌照。



    说到出海,蚂蚁金服出海步履不停,4月这方面的消息是它吞并了东南亚支付平台HelloPay,还打算在日本建立合资公司普及支付宝。



    东南亚市场硝烟再起。传闻印度移动支付公司FreeCharge拟与Mobikwik合并,某中国公司或对合并后的公司投资2亿美元。亚马逊获得钱包支付执照,继续加码印度市场。



    跨境支付方面,美国公司Wyre本月收购了在中国开展业务的支付平台汇米汇。



    NFC支付方面,Apple Pay与发卡机构和银行签署的协议即将到期,有关方面正商议续期三年。



    本月,关于行业规模,有更多数据露出。支付清算协会发布《中国支付清算行业运行报告(2017)》,提出2016年我国非银行支付机构共处理移动支付业务970.51亿笔、金额51.01万亿元,同比分别增长143.47%和132.29%;非银行支付机构互联网支付、移动支付业务笔均交易金额分别为817元和525元,非银行支付机构支付服务小额化、零售化特征明显。 联合国的一份报告称,2016年中国数字支付市场规模近3万亿美元 。



    三、区块链:央行透露法定数字货币研究进展、腾讯发布区块链白皮书



    本月央行副行长范一飞表示未来的法定数字货币有多种不同的发行流通方式可供选择,法定数字货币可能对金融稳定和金融安全带来潜在负面影响



    企业方面,腾讯发布企业级区块链方案白皮书,宜信区块链实验室与大大买钢网完成区块链系统对接。



    国际方面,韩国比特币交易所Yapizon被盗3831BTC,所有损失将由用户平摊。



    四、征信:中原征信被注销企业征信备案资格



    本月中原征信有限公司因"连续六个月以上未实质性开展征信相关业务"而被取消企业征信备案资格,北京市政府出台《关于建立完善信用联合奖惩制度加快推进诚信建设的实施意见》,鼓励市场主体对严重失信个人采取差别化服务,引导商业银行、证券期货经营机构、保险公司等金融机构对严重失信主体提高贷款利率和财产保险费率,或限制向其提供贷款、保荐、承销、保险等服务。



    观点方面,蚂蚁金服董事长彭蕾提出信用体系的建设应以消灭押金为目标,同时,信任不应只服务于金融,更应该对整个经济关系进行重塑。



    五、网贷:北上广深纷纷出台现金贷排查方案,信而富上市?



    行业数据方面,零壹研究院发布网贷4月简报,简报指出,截至2017年4月底,我国P2P网贷行业正常运营的平台数量为1,495家,贷款余额达到1.029万亿元,环比增长8.9%。4月,行业交易规模约2,213亿元,环比增长5.3%;平均投资利率继续降至9.12%,环比下降0.17个百分点;平均借款期限为112天,较上月缩短18天。?



    截至2017年4月底,正式上线银行直接存管(包括银行直连)系统的平台至少有189家,已与银行签订存管协议对接系统暂未上线的平台至少86家。正式涉足资金存管业务的银行至少37家,其中华兴银行、江西银行对接平台最多。



    监管方面,自银监会下发《关于开展"现金贷"业务活动清理整顿工作的通知》(下称"《通知》"),4月17日到4月18日,深圳、北京、上海、广州地区先后下发"现金贷"排查方案。 银监会还印发了《关于切实弥补监管短板 提升监管效能的通知》,提出将制定《网络借贷信息中介机构信息披露指引》和《网络小额贷款管理指导意见》。广东互金协会正式下发《关于规范校园网络借贷业务的通知》。



    业内动态方面,人人贷独立P2P网贷业务;信而富正式登陆纽交所,上市首日,信而富股票以6.65美元开盘,较发行价上涨10.83%。按照开盘价计算,信而富总市值为4.2亿美元;Lending Club创始人新平台Upgrade上线,宜信、诺亚控股参投。?



    六、消费金融:多家上市公司公布财报



    本月多家与消费金融相关的公司公布了业绩:



    中银消费金融公司2016年财报:2016年营业收入23.5亿元,同比增长133%,净利润5.37亿元,同比增长168%,其中,利息净收入21.6亿元,同比增长145%,手续费及佣金净收入1.88亿元,同比增长46%;



    二三四五发布2017年第一季财务报告:当季营业收入4.2亿元,同比增长11.5%;归属于上市公司股东的净利润为2.1亿元,同比增长123.87%;预计2017年半年度净利润约为4.2亿至5.1亿元,同比增长80%-120%;



    湖北消费金融公司:2016年总资产34.8亿元,净资产5.5亿元,净利润0.28亿元。



    七、会议:零壹财经新金融春季峰会、个人信息保护与征信管理国际研讨会



    本月要重点提出的两大会议均与征信相关:



    ?4月10日,"零壹财经新金融春季峰会:重塑信用链"在北京召开,零壹智库在会上发布3部新金融专业书籍(《金融基石:全球征信行业前沿》、《供应链金融:新思维与新模式》和《互联网金融全面风险管理》),1份《资产证券化市场2017年一季度报告》。零壹财经创始人兼CEO柏亮发表开幕致辞,随后上海交大普惠金融创新中心主任、零壹智库学术委员费方域,中诚信创始人毛振华,芝麻信用首席市场官邹亮等嘉宾发表了演讲,此外还进行了多场主题演讲和圆桌论坛,主要围绕征信、供应链金融、风险管理等诸多热点话题展开。



    4月20日至4月21日,个人信息保护与征信管理国际研讨会在北京举办,会议重点内容是:



    ?"三个没想到":央行征信管理局局长万存知则指出,个人征信牌照肯定要发,前提是达到监管标准。同时,他还指出个人征信牌照至今未下发的三大"没想到"。第一,在刚下发通知允许8家机构开展个人征信业务准备后,国内就遇上了互联金融业态整顿。第二,社会公众对个人信息保护的意识空前高涨。秉持审时审慎的原则,对8家机构开业准备的要求更高。第三,两年过程中,这8家机构实际开业准备情况距离市场需求和监管要求差距太大。



    ?"三个原则":央行副行长陈雨露强调,在个人征信市场准入和业务活动开展中,要注重把握三个原则:一是第三方征信的独立性原则,二是征信活动中的公正性原则,三是个人信息隐私权益保护原则。



    ??"四个议题":普通个人数据保护、信贷行业个人数据保护、个人征信数据保护、建立中国的个人数据保护制度,夯实征信市场发展的基础。



    ?"五项共识":一是应正确理解征信概念;二是个人征信机构不应太分散,准入门槛应较高较严;三是征信应坚持政治上的正确性,贯彻社会的公平正义;四是征信机构不能滥用客户信息;五是征信产品的应用场景主要是在信贷业态。



    :2017年3月全球金融科技投融资笔数修正为为46笔,金额修正为33.8亿元。                                                       
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